Victime d'un naufrage en plein Océan Indien et recueilli par un cargo qui transporte une cargaison de fauves, Edward Parker se retrouve sur une petite île qui n’est mentionnée par aucune carte et s’avère peuplée d'êtres étranges mi-hommes, mi-bêtes...

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Alonzo fait partie d'un cirque gitan. Il est fol amoureux de Nanon et prêt à tout pour obtenir son amour. Mais Nanon ne supporte pas le contact des mains des hommes. Ca tombe bien, Alonzo n'a pas de bras. Du moins en apparence…

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